Banco Provincia sale al mercado con una nueva deuda en pesos y dólar MEP

Banco Provincia volverá a buscar financiamiento en el mercado de capitales con una nueva emisión de títulos de deuda que tendrá alternativas en pesos y dólar MEP. La licitación se realizará el lunes 14 de septiembre, entre las 10 y las 15:30, y los clientes podrán participar mediante el home banking BIP.

La operación contempla dos instrumentos diferentes, con plazos, monedas y esquemas de rendimiento distintos. El objetivo de la entidad es ampliar sus fuentes de financiamiento y conseguir recursos que luego puedan canalizarse hacia créditos productivos y préstamos para las familias bonaerenses.

Cómo son los nuevos títulos de Banco Provincia

La primera alternativa será la Clase VII, emitida en pesos. Tendrá un plazo de 12 meses y ofrecerá una tasa variable conformada por TAMAR más un margen, que será determinado durante la licitación.

Los intereses de este título se pagarán de manera trimestral, mientras que el capital se devolverá en su totalidad al vencimiento. Para ingresar, los inversores deberán realizar una suscripción mínima de $1.000.000, con posibilidad de efectuar posteriores inversiones en múltiplos de $1.

La segunda opción será la Clase VIII, denominada en dólares estadounidenses bajo la modalidad dólar MEP. En este caso, el vencimiento será a 24 meses y la tasa será fija, aunque su nivel se establecerá durante el proceso de colocación.

Los intereses de este instrumento se abonarán cada seis meses y el capital se devolverá íntegramente al finalizar el plazo. El monto mínimo para participar será de US$1.100, en múltiplos de US$1.

Ambas clases cuentan con calificación de riesgo otorgada por Fix SCR. El título en pesos recibió una nota A1+ (arg), mientras que el instrumento denominado en dólares obtuvo AA (arg).

Qué necesitan los clientes para invertir

Para acceder a la licitación es necesario contar con una cuenta a la vista y una cuenta comitente de títulos en Banco Provincia.

En el caso de quienes quieran optar por la Clase VIII, además deberán tener una caja de ahorro en dólares asociada a la cuenta comitente.

La apertura de la cuenta de inversión puede realizarse directamente desde BIP siguiendo el recorrido:

Inversiones > Nueva inversión > Licitaciones > Más opciones: Nueva cuenta de inversión > Cuenta títulos.

Para asociar la cuenta comitente con la caja de ahorro en dólares, el camino es:

Inversiones > Mis inversiones > Títulos > Menú más opciones > Cuentas Asociadas.

Una vez cumplidos esos pasos, la suscripción a los títulos se realiza desde:

Inversiones > Nueva inversión > Licitaciones.

Además, Banco Provincia informó que no cobrará comisión por la participación en la licitación. Para la cartera de individuos, también estará bonificado en un 100% el costo de custodia de los títulos.

La segunda emisión del Banco Provincia en 2026

La nueva operación será la segunda colocación de títulos de deuda de Banco Provincia durante este año. La entidad había debutado previamente en el mercado local con una emisión realizada el 4 de junio.

En aquella oportunidad, las propuestas recibidas superaron las previsiones iniciales y el banco terminó adjudicando títulos por más de US$97 millones, cifra que representó un 43% más que el objetivo original.

La colocación de junio incluyó instrumentos tanto en pesos como en dólares y tuvo una participación importante de inversores institucionales.

Con esta nueva salida al mercado, la banca pública bonaerense busca profundizar una estrategia de fondeo que le permita acceder a recursos de mayor plazo y complementar sus fuentes tradicionales de financiamiento. El dinero obtenido será destinado a sostener la oferta crediticia para empresas, pymes, emprendimientos y consumo de las familias bonaerenses.